有一匹马为农夫辛辛苦苦、任劳任怨地干了一辈子活， 可当它老得不能干活了的时候， 他的主人将它赶出了家门， 告诉它说， 等它比一头狮子更强壮的时候， 才允许它再回来。
老马很伤心， 在森林里冒着寒风漫无目的地走着。一只狐狸看见了， 就走上前问道：“嘿， 老伙计， 你这是怎么了？”老马着急地说：“我被主人赶了出来。我为他辛苦干了这么多年的活， 可现在他全然忘了， 还说除非我变得比狮子更强壮， 否则不会再白养我了。”
狐狸想了一下， 对老马说：“你只要躺在这装死就行了， 其他的交给我来办。”
狐狸来到狮子的洞门口， 对狮子说：“大王， 路边有一匹死马， 您去弄来做晚餐怎么样？”狮子听了， 非常兴奋地跟着狐狸去了。
来到马躺的地方， 狐狸求狮子让它把老马绑在身上， 方便拉回洞中慢慢享用。当狮子躺下后， 狐狸却用尽全身的力气， 将狮子和老马捆在一起。直到狮子没法挣脱了， 狐狸才站起身来， 对老马说：“伙计， 现在你可以回家了。”
一路上， 在狮子的咆哮声中， 老马艰难地把狮子拖回了主人的院子。当它的主人看到老马拖着一头狮子躺在院子里时， 非常感动。他把老马牵回了马厩， 一直喂养它直到死去。
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